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齊翔騰達002408技高一籌的c4深加工

发布时间:2019-11-09 06:58:36

齐翔腾达(002408)技高一筹的c4深加工专家

技高一筹的C4深加工专家公司专注于对石油加工副产品碳四进行深加工以转化成高附加值精细化工产品业务,拥有甲乙酮产能12.04万n屯,是国内最大的甲乙酮生产企业09年,公司国内市场份额41%,位居世界第5

国内甲乙酮供需基本平衡据化工在线预计,到2010年,我国甲乙酮的生产能力将超过40万吨/年而国内市场对甲乙酮需求2010年将达34.0万吨,届时国内甲乙酮市场供需将基本平衡

面临其他环保溶剂竞争为满足日益苛刻的环保要求,中国涂料溶剂工业正朝着“复合化、高性价比化及高效低毒”的方向发展,这给溶剂型涂料自身不断减少VOC、减少污染的发展时间,溶剂型涂料尚有生命力,取决于环境友好型涂料性价比提高的速度,以及溶剂型涂料本身的进步,包括高固体分化进程和发展低毒、无毒溶剂取代有毒有害溶剂的进程

公司分析:公司与中国石化旗下公司签订长期供应碳四的战略合作框架协议,保证公司稳定、可靠的原料来源公司拥有国内民营企业中最为完整的C4链加工工艺,并通过自身工艺改造和技术升级,形成比国内同行有明显的成本优势公司产品质量处于困内领先位置,具有较强的议价能力

风险因素:上游原材料成本上涨的风险;甲乙酮反倾销政策取消的风险;原料供应无法保证的风险

盈利预测:假设公司2010年后产能无增加,未考虑募投项目未使用资金及超募资金投入其他项目的情况下,预计齐翔腾达年净利润分别增长66.5%、20.4%和4.7%,年EPS为1.11/1.34/1.40元/股

估值及投资建议:鉴于公司2010年增速较快,行业地位稳固,技术实力较强,超募资金确定新的投资方向后,预计业绩仍有望保持较快增长;给予公司30.0元的目标价,首次给予“增持”的投资评级密切关注超募资金的投向和使用

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